En materia de morosidad, la banca mexicana en su conjunto ha salido bien librada de la crisis derivada de la pandemia por Covid-19, y hasta ahora no refleja un impacto por la elevada inflación y la consecuente alza de tasas de interés.
Sin embargo, hay tres bancos, de los más pequeños, que desde hace tiempo arrastran un Índice de Morosidad (IMOR) de dos dígitos, muy por arriba del promedio del sector, que en mayo se ubicó 2.41%, ligeramente superior a 2.40% de abril, pero inferior al 2.52% de mayo del 2021.
Se trata de Banco Covalto (antes Finterra), que de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en mayo pasado su IMOR fue de 18.77%, superior a 18.71% de abril, aunque inferior a 21.36% que tuvo en mayo del 2021.
Otro que presenta una cifra similar es Forjadores, especializado en microfinanzas, ya que en mayo registró un IMOR de 18.37%, pero un mes antes fue de 20.02%, y en mayo del 2021, de 12.92%.
Y el tercero con un IMOR de los más altos, es ABC Capital, con 17.74% a mayo pasado; mientras que un mes antes fue de 17.73%, y en mayo del 2021 de 9.22%.
Pese a estas cifras que podrían representar un foco rojo, tanto Covalto como ABC Capital, fueron adquiridos recientemente por jugadores del ecosistema Fintech. El primero fue comprado por Credijusto y el segundo por la startup argentina Ualá.
Estos dos bancos, además, cuentan con un Índice bajo de Cobertura de Cartera Vencida (ICOR), es decir la proporción de la cartera vencida que está cubierta por reservas (de los menores dentro del sistema), con 51.09 y 49.64% a mayo, respectivamente. En Forjadores, este indicador es de 110.77%.
El promedio ICOR en el sistema bancario mexicano fue de 140.23% en el quinto mes del año, con base en la información de la CNBV.
Pero la elevada morosidad en estos bancos no es reciente. Por ejemplo, en mayo del 2018, según consta en la información del órgano regulador, el IMOR del entonces Finterra, era de 10.61%, aunque muy por debajo de su nivel actual, Lo mismo con Forjadores, que hace cuatro años tenía un IMOR de 10.53%.
En el caso de ABC Capital, sí ha venido a más de forma importante, pues en mayo del 2018 su IMOR era de 3.74%.
Dichos bancos sin embargo, mantienen adecuados niveles en su Índice de Capitalización (ICAP), es decir el porcentaje de capital neto con respecto a los activos riesgosos que mantiene cada banco.
A abril pasado, con base en datos de la CNBV, Forjadores registró un ICAP de 75.53%; mientras que en Finterra fue de 23.72%, y en ABC Capital de 12.89%. El mínimo requerido por la autoridad es de 10.5%.
En el caso de ABC Capital, en algún momento llegó a estar en el margen del mínimo requerido, pero hoy su ICAP está en niveles adecuados.
Tanto Finterra como Forjadores son bancos de reciente creación. El primero fue autorizado en el 2014, y el segundo en el 2012.
Las tres instituciones representan apenas 0.06% del total de los activos del sistema bancario mexicano.
Desde inicios del 2022, con base en una actualización de criterios de contabilidad, los bancos deben calificar sus carteras en etapas 1, 2 y 3, siendo la primera, grosso modo, la que no presenta deterioro, la segunda la que muestre signos de ello, y la tercera la que registra cartera prácticamente vencida.
De esta forma, y con base en el reporte de la CNBV, al cierre de mayo del 2022, la cartera de crédito total de la banca se ubicó en 5.8 billones de pesos, y la de riesgo de crédito en etapa 1, es decir, la que no presenta deterioro, fue de un saldo de 5.5 billones, lo que representó 95.7% del total.
Para el caso de ABC Capital, 79% de su cartera se ubicó en etapa 1; 3% en etapa 2; y 18% en etapa 3; mientras que en Covalto la proporción fue de 81%, 0% y 19%; y en Forjadores de 76%, 5% y 18% respectivamente.
Otros bancos con el IMOR un poco preocupante, pero manejable son:
- Bankaool con el 7.67%.
- BanCoppel con el 5.81%.
- Autofin con el 5.65%.
- Inmobiliario Mexicno con el 5.51%.
- J.P. Morgan con el 11%.
- HSBC con el 4.63%.
- Multiva con el 4.56%.
Otro dato a mencionar (y del que pocos hablan), es el del Banco del Bienestar, que redujo su IMOR en 31.52 puntos porcentuales en los primeros 3 meses. De acuerdo con datos de la CNBV, el IMOR de la institución descendió del 35.46% a finales de 2021, al 3.94%.
La rápida y significativa reducción de cartera vencida, muy probablemente obedeció al apoyo del gobierno para mejorar las cifras de la institución, coincidieron analistas.
Mario Di Constanzo, expresidente de la CNBV comentó que la posibilidad es que los recursos vinieran de la Secretaría de Hacienda.
“Si el banco tiene dinero en sus cajas de algún excedente o remanente que haya tenido, los aporta, limpia la cartera y se queda sin remanentes de operación. Si no tiene remanentes, Hacienda le da una transferencia para que se recapitalice y cambie la cartera mala por buena” indicó Di Constanzo.
“Se ha de haber hecho una operación de saneamiento de cartera y que el gobierno, a través de un vehículo especifico, fideicomiso o programa, compró ésa cartera” indico Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del CCEY (Centro de Estudios Espinoza Yglesias).
Victor Manuel Lamoyi, director general del banco, dijo en junio que estaban saneando la cartera dela institución, pero no detalló de qué manera. Atribuyó el problema del Banco del Bienestar (antes Bansefi), al mal manejo de sexenios pasados (qué novedad).